일본 기업
NASDAQ 상장으로 인도
-실적에 근거한 확실한 지원 체제로 실현 -
■ 경험과 실적에 따라 제공하는 NASDAQ 상장 지원 컨설팅
■ 일본과 미국 시장의 차이를 알고 실제로 상장한 그룹이기 때문에 제공할 수 있는 서비스
NASDAQ 상장을 완수한 그룹의 경험과 실적에 뒷받침된 지견, 전문성이 높은 프로페셔널 팀!
일본과 미국의 광범위한 네트워크를 레버리지로, NASDAQ 등 미국 상장을 목표로하는 일본 기업의 요구에 맞는 최적
서비스를 신속하게 제공!
주요 지원 내용
증권 회사, 감사 법인,
전문 변호사의 최적 좌석 제안
US-GAAP로의 회계 기준 전환
프로젝트의 PM · PMO 업무
· 감사 대응 지원
· 조직 재편에 관한 조언
· 자료 번역
듀 딜리전스
대응 지원
Form S-1/F-1 작성 지원
우리가 다루는 것은 단순한 상장 절차만이 아닙니다.
귀사의 비즈니스가 새로운 가능성을 넓혀
다음 스테이지로 진화하는 미래에 대한 도전입니다!
Nasdaq 상장까지의 흐름
NASDAQ에의 상장에 관해서는, 일본 시장에의 상장과 같이, 증권회사나 변호사, 감사 법인 등 관계자와의 계약 수속으로부터 스타트합니다. 상장 과정은 다음 단계에 따라 진행됩니다.
1. 각종 서류의 전자화·영역
미국에 소재하는 관계자에게 전개할 필요가 있으므로, 계약서나 청구서, 영수증 등의 서류를 스캔해, 데이터화할 뿐만 아니라, 번역 소프트를 사용해 영어로 번역할 필요가 있습니다.
2. 실사의 대응
미국의 변호사가 영역된 사업계획이나 계약서와 같은 전자서류를 확인하여 상장을 목표로 하는 기업의 가치와 리스크를 조사합니다. 변호사로부터 송부되어 오는 리스트에 따라서 서류를 준비합니다.
3. 미국 기준에 맞는 재무 제표 작성
미국에 상장하려면 미국의 회계 기준에 따른 재무 제표가 필요하므로 일본 기준에서 미국 기준으로 변환해야 합니다.
4. 미국 감사 법인에 의한 감사 대응
미국의 감사법인이 지난 2~3기분의 재무제표를 감사합니다. 감사 법인으로부터 송부되어 오는 리스트에 따라, 필요한 재무 정보, 감사 증거(청구서나 영수증 등)를 준비·제출합니다.
5. 안내서 작성
미국 증권거래위원회(SEC)에 지정된 양식(F-1 또는 S-1)에 따라 논의견서를 작성합니다.
6. 미국증권거래위원회에 의한 심사
제출한 안내서를 SEC가 심사합니다. 첫 제출 후 약 1개월 후에 SEC에서 댓글을 보내고 댓글에 따라 수정합니다.
7. 로드쇼(투자자 설명회)
기관투자자의 주식 구매를 촉진하기 위해 로드쇼라는 투자자 설명회를 실시합니다.
이와 같이 일본의 상장과 같은 프로세스도 있습니다만, 각종 서류의 전자화·영역, 미국의 회계 기준에 따른 재무 제표의 작성이나, 미국의 감사 법인의 감사 대응 등, 크게 다른 점도 있습니다. 특히 재무제표의 작성이나 감사 대응은 전문 지식이 필요해, 한층 더 시간이 걸리므로, 사전에 확실히 준비할 필요가 있습니다.
일본에서의 상장을 목표로 하는 기업 중에는, 3년이라는 긴 준비 기간에도 불구하고, 계획이 생각대로 진행하지 않고, 매년 일정수의 기업이 상장 계획을 단념하고 있습니다. 그러나 NASDAQ에서는 가장 높은 벽으로 여겨지는 내부 통제가 면제되므로 그만큼 단기간에 상장을 실현할 수 있습니다. 게다가 자금조달액도 놀라울 정도로 많아 NASDAQ에의 상장을 희망하는 기업이 향후 점점 늘어날 것으로 예상됩니다. NASDAQ은 상장시 장애물이 존재하지만 아웃소싱을 구사함으로써 반드시 난해한 것은 아닙니다.
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